Installatiewizard: je werkomgeving inrichten in 13 stappen
Wat de wizard doet
De installatiewizard (Setup Wizard) is een venster met de titel Enydea instellen. Links staat een lijst met 13 stappen en rechts de huidige stap. De wizard verzamelt de basisgegevens die andere onderdelen van Enydea gebruiken: je bedrijfsprofiel, producten, doelklanten, huisstijl, mailbox en verzenddomein, budget, tracking en team. Elk veld is optioneel. Je kunt een stap leeg laten en er later op terugkomen.
Voordat je begint
- Log in. Zie Inloggen en je account beheren.
- Houd het websiteadres van je bedrijf bij de hand. Stap 2 gebruikt het.
De wizard openen, overslaan en heropenen
- Hij opent vanzelf als je na het registreren voor het eerst het Dashboard opent.
- Overslaan doe je door op de X boven de lijst met stappen te klikken (tooltip Nu overslaan) of buiten het venster te klikken.
- Overslaan rondt de wizard niet af. De wizard opent opnieuw telkens als je het Dashboard opent, totdat je in de laatste stap op Naar dashboard klikt, of de kaart Welkom bij Enydea (Welcome to Enydea) op het Dashboard sluit met de X.
- Heropenen doe je door op het tandwielpictogram naast Edit Mode op het Dashboard te klikken en Installatiewizard te kiezen. Je kunt ook op de eerste regel van de kaart Welkom bij Enydea klikken.
- Waar hij begint: de wizard begint altijd bij stap 1 en onthoudt niet waar je was. Gegevens die je eerder hebt opgeslagen, staan weer in de velden.
- Naar een stap springen doe je door op de naam ervan in de lijst te klikken. Je kunt de stappen in elke volgorde doen.
De teller boven de lijst, bijvoorbeeld 3/13 complete, telt de tien gereedheidspunten uit stap 12. Hij komt nooit boven 10 van 13.
De 13 stappen
- Company Profile. Vul Bedrijfsnaam (Company Name), Website, Telefoonnummer, Adres (Address), Stad (City), Postcode, Land (Country) en Voorbeeldklanten (een lijst gescheiden door komma's) in. Wordt opgeslagen als je op Volgende klikt. De meeste gegevens kun je later bewerken in Instellingen -> Account -> Bedrijfsinformatie (Company information). De Website is de uitzondering: Instellingen heeft er geen veld voor, en Afdrukken als offerte (Print as Quote) in een kans heeft hem nodig, dus vul hem hier in.
- Website Scan. Klik op Mijn website scannen. Enydea crawlt tot 15 pagina's van je site en haalt er met AI je bedrijfsnaam, omschrijving, branche, telefoonnummer, adres en logo uit. Het scherm meldt dat dit 1-2 minuten kan duren. Kies daarna Lege velden invullen, Alle velden overschrijven of Opnieuw scannen. De resultaten vullen de formulieren in stap 1, 3 en 5, maar alleen Volgende in die stappen slaat ze op. Mislukt de scan, dan kun je het opnieuw proberen of met de hand verdergaan. De scan heeft de website uit stap 1 nodig.
- Products & Services. Vul Bedrijfsomschrijving (Company Description), Branche (Industry), Producten (Products), Diensten (Services), Ideale klant (ICP) en Belangrijkste concurrenten in. Het scherm meldt dat dit de AI helpt bij content en targeting. De meeste van deze velden staan ook onder Bedrijfsprofiel (Business Profile) in Instellingen. Wordt opgeslagen als je op Volgende klikt.
- Target Companies. Vul Doelbranches (Target Industries), Omvang doelbedrijf (Target Company Size), Doelfuncties / beslissers en Trefwoorden / signalen in. Klik op Landen kiezen om doellanden en -talen te kiezen. Het scherm meldt dat deze gegevens worden gebruikt voor AI Leadfinder, Google Ads en mailingcampagnes. Landen en talen zijn dezelfde gegevens als Targeting op land & taal in Instellingen. Wordt opgeslagen als je op Volgende klikt.
- Branding. Vul een Logo-URL (een webadres, geen upload), Primaire kleur, Secundaire kleur (Secondary Color) en Merklettertype in. Dit zijn dezelfde instellingen als Uiterlijk (Appearance) in Instellingen. Het scherm meldt dat ze worden gebruikt in e-mails, banners en door AI gegenereerde content. Wordt opgeslagen als je op Volgende klikt.
- Import CRM. Drie kaarten: Importeren uit CSV / Excel, Contacten handmatig toevoegen en Ophalen uit mailbox. Hun knoppen sluiten de wizard en openen Relaties (Relations) of Mailbox. Zie de eerste opmerking hieronder over waar de spreadsheetimport zit.
- Email & Domain. Koppel je mailbox (Microsoft Office 365, Google Gmail of IMAP / SMTP (other provider)), en registreer en verifieer een verzenddomein voor bulkmail. Dit zijn dezelfde panelen als Instellingen -> E-mail integratie (Email Integration). Zie Koppel je mailbox en Stel een domein voor bulkmail in.
- Marketing Budget. Vul Budgetnaam, Totaal maandbudget, Valuta (Currency) en eventueel een bedrag per kanaal in (Google Ads, Meta / Facebook Ads, LinkedIn Ads, Email Marketing, Social Media (Organic)). Klik je op Volgende met een totaal boven 0, dan wordt er een budget opgeslagen. Het verschijnt onder Adverteren (Advertising) -> Budget Controller.
- Tracking & GDPR. Voeg analytics- en advertentietags toe (Google Analytics 4, Google Ads, Google Tag Manager, Meta / Facebook Pixel, LinkedIn Insight Tag, TikTok Pixel, Pinterest Tag, Hotjar, HubSpot) en lees over de cookiebanner en verzoeken om gegevensverwijdering. De wizard zet niets op je website. De trackingcode voeg je nog steeds zelf toe. Zie Websitetracking en toestemmingsinstellingen.
- Team Members. Vul per regel een e-mailadres en een rol in: Admin, Member of Viewer (read-only). Gebruik Nog een toevoegen voor meer regels en Uitnodigingen versturen om ze te versturen. Een vinkje toont een verstuurde uitnodiging. Een foutpictogram toont de reden als je ernaar wijst. Zie Team en rollen voor wat de rollen doen. Ondanks het label beperkt Viewer niet wat iemand kan doen.
- Channels. Snelkoppelingskaarten voor Leadfinder, Adverteren, Mailings, Sociale media, de afbeeldingsmaker (Visualisatie) en Instellingen. Er valt niets in te vullen. Een kaart sluit de wizard en opent dat onderdeel.
- Auto-Launch. Toont een gereedheidschecklist van tien punten en een knop Startberichten voor sociale media genereren. Zie de tweede opmerking hieronder.
- All Set! Klik op Naar dashboard om af te ronden. De wizard is dan voltooid en de kaart op het Dashboard toont Setup Complete.
Goed om te weten
Let op: Stap 6 en de import. De knop Go to Relations -> Import opent alleen Relaties, en daar is geen importknop. Wil je een spreadsheet importeren, open dan Instellingen -> Uploaden naar CRM (Upload to CRM). Zie Tutorial: importeer contacten in je CRM. Wil je een bedrijf of persoon met de hand toevoegen, gebruik dan de knop + (tooltip Nieuwe relatie aanmaken) in Relaties. Wil je contacten uit e-mail halen, gebruik dan Contacten uit e-mails halen in Mailbox.
Let op: Stap 12. Startberichten voor sociale media genereren schrijft voorbeeldteksten voor LinkedIn en X (Twitter) en toont ze op het scherm. Ze worden niet opgeslagen of gepubliceerd, dus kopieer ze naar Sociale media (Social Media). Dezelfde klik stuurt ook een verzoek naar de AI-assistent voor een introductiecampagne per mail. De wizard toont het antwoord niet. Wil je een voorstel waarmee je verder kunt, open dan de AI-assistent en beschrijf de campagne. Zie AI-assistent en AI-agents.
Tip: Voor het kleine linkpictogram naast de titel van stap 3 en de knop Gegevensverwijdering beheren in stap 9 open je het onderdeel zelf via het tandwielpictogram onderaan het linkermenu. Gebruik Instellingen -> Account -> Bedrijfsprofiel voor stap 3 en Instellingen -> Gegevensverwijdering voor stap 9.
- Stap 8 slaat een nieuw budget op telkens als je op Volgende klikt met een totaal boven 0. Klik één keer per bezoek op Volgende, of controleer Budget Controller op dubbele budgetten.
- De lijst in stap 13 is vaste tekst. Die controleert niet wat je hebt afgerond. Gebruik daarvoor de checklist in stap 12.