Assistant de configuration : votre espace en 13 étapes
Ce que fait l’assistant
L’assistant de configuration (Setup Wizard) est une fenêtre intitulée Configuration d'Enydea. La liste des 13 étapes se trouve à gauche et l’étape en cours à droite. Il recueille les informations de base qu’utilisent d’autres parties d’Enydea : le profil de votre entreprise, vos produits, vos clients cibles, votre identité visuelle, votre boîte mail et votre domaine d’envoi, votre budget, le suivi et votre équipe. Tous les champs sont facultatifs. Vous pouvez laisser une étape vide et y revenir plus tard.
Avant de commencer
- Connectez-vous. Voir Se connecter et gérer votre compte.
- Ayez sous la main l’adresse du site web de votre entreprise. L’étape 2 l’utilise.
Ouvrir, passer et rouvrir l’assistant
- Il s’ouvre tout seul lorsque vous ouvrez le Tableau de bord (Dashboard) pour la première fois après votre inscription.
- Pour le passer, cliquez sur le X en haut de la liste des étapes (info-bulle Passer pour l'instant) ou cliquez en dehors de la fenêtre.
- Le passer ne le termine pas. L’assistant s’ouvre à nouveau chaque fois que vous ouvrez le Tableau de bord, jusqu’à ce que vous cliquiez sur Aller au tableau de bord à la dernière étape, ou que vous fermiez la carte Bienvenue dans Enydea (Welcome to Enydea) du Tableau de bord avec son X.
- Pour le rouvrir, cliquez sur l’icône d’engrenage à côté de Edit Mode sur le Tableau de bord et choisissez Assistant de configuration. Vous pouvez aussi cliquer sur la première ligne de la carte Bienvenue dans Enydea.
- Point de départ : l’assistant commence toujours à l’étape 1 et ne mémorise pas où vous en étiez. Les informations enregistrées auparavant réapparaissent dans les champs.
- Pour aller directement à une étape, cliquez sur son nom dans la liste. Vous pouvez faire les étapes dans n’importe quel ordre.
Le compteur en haut de la liste, par exemple 3/13 terminées, compte les dix points de préparation de l’étape 12. Il ne dépasse jamais 10 sur 13.
Les 13 étapes
- Company Profile. Saisissez Nom de l'entreprise, Site web, Numéro de téléphone, Adresse, Ville, Code postal, Pays et Exemples de clients (une liste séparée par des virgules). L’étape est enregistrée lorsque vous cliquez sur Suivant. Vous pourrez modifier la plupart de ces informations plus tard dans Paramètres (Settings) -> Compte (Account) -> Informations sur l'entreprise. Le Site web fait exception : les Paramètres n’ont pas de champ pour lui, et Imprimer en tant que devis dans une opportunité en a besoin ; renseignez-le donc ici.
- Website Scan. Cliquez sur Analyser mon site web. Enydea explore jusqu’à 15 pages de votre site et utilise l’IA pour en extraire le nom, la description, le secteur, le téléphone, l’adresse et le logo de votre entreprise. L’écran indique que cela peut prendre 1 à 2 minutes. Choisissez ensuite Remplir les champs vides, Remplacer tous les champs ou Relancer l'analyse. Les résultats remplissent les formulaires des étapes 1, 3 et 5, mais seul Suivant dans ces étapes les enregistre. Si l’analyse échoue, vous pouvez réessayer ou continuer à la main. L’analyse a besoin du site web de l’étape 1.
- Products & Services. Saisissez Description de l'entreprise, Secteur d'activité, Produits, Services, Client idéal (ICP) et Principaux concurrents. L’écran indique que cela aide l’IA pour le contenu et le ciblage. La plupart de ces champs figurent aussi sous Profil de l'entreprise (Business Profile) dans les Paramètres. L’étape est enregistrée lorsque vous cliquez sur Suivant.
- Target Companies. Saisissez Secteurs cibles, Taille de l'entreprise cible, Fonctions cibles / décideurs et Mots-clés / signaux. Cliquez sur Sélectionner des pays pour choisir les pays et les langues cibles. L’écran indique que ces informations servent à AI Leadfinder, à Google Ads et aux campagnes de mailing. Les pays et les langues sont les mêmes données que Ciblage par pays et langue dans les Paramètres. L’étape est enregistrée lorsque vous cliquez sur Suivant.
- Branding. Saisissez une URL du logo (une adresse web, pas un fichier chargé), Couleur principale, Couleur secondaire et Police de la marque. Ce sont les mêmes réglages que Apparence (Appearance) dans les Paramètres. L’écran indique qu’ils servent dans les e-mails, les bannières et le contenu généré par l’IA. L’étape est enregistrée lorsque vous cliquez sur Suivant.
- Import CRM. Trois cartes : Importer depuis CSV / Excel, Ajouter des contacts manuellement et Extraire de la boîte mail. Leurs boutons ferment l’assistant et ouvrent Relations ou Boîte mail (Mailbox). Voir la première remarque ci-dessous pour savoir où se trouve l’import de tableur.
- Email & Domain. Connectez votre boîte mail (Microsoft Office 365, Google Gmail ou IMAP / SMTP (other provider)), puis enregistrez et vérifiez un domaine d’envoi pour les e-mails en masse. Ce sont les mêmes panneaux que Paramètres -> Intégration e-mail (Email Integration). Voir Connecter votre boîte mail et Configurer un domaine d’envoi d’e-mails en masse.
- Marketing Budget. Saisissez Nom du budget, Budget mensuel total, Devise et, en option, un montant par canal (Google Ads, Meta / Facebook Ads, LinkedIn Ads, Email Marketing, Social Media (Organic)). Lorsque vous cliquez sur Suivant avec un total supérieur à 0, un budget est enregistré. Il apparaît sous Publicité (Advertising) -> Budget Controller.
- Tracking & GDPR. Ajoutez des balises d’analyse et de publicité (Google Analytics 4, Google Ads, Google Tag Manager, Meta / Facebook Pixel, LinkedIn Insight Tag, TikTok Pixel, Pinterest Tag, Hotjar, HubSpot) et lisez les informations sur la bannière de cookies et les demandes de suppression de données. L’assistant n’installe rien sur votre site web. Vous devez toujours ajouter vous-même le code de suivi. Voir Suivi du site web et paramètres de consentement.
- Membres de l'équipe (Team Members). Saisissez une adresse e-mail et un rôle par ligne : Admin, Member ou Viewer (read-only). Utilisez Ajouter un autre pour ajouter des lignes et Envoyer les invitations pour envoyer les invitations. Une coche signale une invitation envoyée. Une icône d’erreur indique la raison lorsque vous la survolez. Voir Équipe et rôles pour savoir à quoi servent les rôles. Malgré son libellé, Viewer ne limite pas ce qu’une personne peut faire.
- Channels. Des cartes de raccourci vers Leadfinder, la Publicité, les Mailings, les Réseaux sociaux, le créateur d’images (Visualisation) et les Paramètres. Rien à remplir. Une carte ferme l’assistant et ouvre la zone correspondante.
- Auto-Launch. Affiche une liste de contrôle de dix points de préparation et un bouton Générer des posts de démarrage. Voir la deuxième remarque ci-dessous.
- All Set! Cliquez sur Aller au tableau de bord pour terminer. L’assistant est alors terminé, et la carte du Tableau de bord affiche Setup Complete.
À savoir
Remarque : L’étape 6 et l’import. Le bouton Go to Relations -> Import ouvre seulement Relations, qui n’a pas de bouton d’import. Pour importer un tableur, ouvrez Paramètres -> Importer dans le CRM (Upload to CRM). Voir Tutoriel : importer des contacts dans votre CRM. Pour ajouter une entreprise ou une personne à la main, utilisez le bouton + (info-bulle Créer une nouvelle relation) dans Relations. Pour récupérer des contacts depuis vos e-mails, utilisez Extraire les contacts des e-mails dans Boîte mail.
Remarque : Étape 12. Générer des posts de démarrage rédige des exemples de textes pour LinkedIn et X (Twitter) et les affiche à l’écran. Ils ne sont ni enregistrés ni publiés : copiez-les donc dans Réseaux sociaux (Social Media). Le même clic envoie aussi à l’assistant IA une demande de campagne de mailing d’introduction. L’assistant de configuration n’affiche pas la réponse. Pour obtenir une proposition exploitable, ouvrez l’assistant IA et décrivez la campagne. Voir Assistant IA et agents.
Astuce : Plutôt que la petite icône de lien à côté du titre de l’étape 3 et le bouton Gérer la suppression des données de l’étape 9, ouvrez vous-même la zone concernée depuis l’icône d’engrenage en bas du menu de gauche. Utilisez Paramètres -> Compte -> Profil de l'entreprise pour l’étape 3 et Paramètres -> Suppression des données (Data Deletion) pour l’étape 9.
- L’étape 8 enregistre un nouveau budget chaque fois que vous cliquez sur Suivant avec un total supérieur à 0. Cliquez une seule fois sur Suivant par visite, ou recherchez les doublons dans Budget Controller.
- La liste de l’étape 13 est un texte fixe. Elle ne vérifie pas ce que vous avez terminé. Utilisez pour cela la liste de contrôle de l’étape 12.