Einrichtungsassistent: Ihr Arbeitsbereich in 13 Schritten
Was der Assistent tut
Der Einrichtungsassistent (Setup Wizard) ist ein Fenster mit dem Titel Enydea-Einrichtung. Links steht eine Liste mit 13 Schritten, rechts der aktuelle Schritt. Er sammelt die Grundlagen, die andere Teile von Enydea nutzen: Ihr Unternehmensprofil, Produkte, Zielkunden, Branding, Postfach und Versanddomain, Budget, Tracking und Team. Jedes Feld ist optional. Sie können einen Schritt leer lassen und später zurückkommen.
Bevor Sie beginnen
- Melden Sie sich an. Siehe Anmelden und Konto verwalten.
- Halten Sie die Adresse Ihrer Unternehmenswebsite bereit. Schritt 2 verwendet sie.
Assistent öffnen, überspringen und erneut öffnen
- Er öffnet sich von selbst, wenn Sie nach der Registrierung zum ersten Mal das Dashboard öffnen.
- Zum Überspringen klicken Sie auf das X oben in der Schrittliste (Tooltip Vorerst überspringen) oder außerhalb des Fensters.
- Überspringen schließt ihn nicht ab. Der Assistent öffnet sich jedes Mal erneut, wenn Sie das Dashboard öffnen, bis Sie im letzten Schritt auf Zum Dashboard klicken oder die Karte Willkommen bei Enydea (Welcome to Enydea) auf dem Dashboard mit ihrem X schließen.
- Zum erneuten Öffnen klicken Sie auf dem Dashboard auf das Zahnradsymbol neben Edit Mode und wählen Einrichtungsassistent. Sie können auch auf die erste Zeile der Karte Willkommen bei Enydea klicken.
- Wo er beginnt: Der Assistent beginnt immer bei Schritt 1 und merkt sich Ihre Position nicht. Angaben, die Sie früher gespeichert haben, erscheinen wieder in den Feldern.
- Um zu einem Schritt zu springen, klicken Sie in der Liste auf seinen Namen. Sie können die Schritte in beliebiger Reihenfolge bearbeiten.
Der Zähler oben in der Liste, zum Beispiel 3/13 abgeschlossen, zählt die zehn Bereitschaftspunkte aus Schritt 12. Er steigt nie über 10 von 13.
Die 13 Schritte
- Company Profile. Geben Sie Firmenname, Website, Telefonnummer, Adresse, Stadt, Postleitzahl, Land und Beispielkunden (eine kommagetrennte Liste) ein. Gespeichert wird beim Klick auf Weiter. Die meisten dieser Angaben können Sie später unter Einstellungen -> Konto -> Informationen zum Unternehmen ändern. Die Ausnahme ist Website: In den Einstellungen gibt es kein Feld dafür, und Als Angebot drucken in einer Verkaufschance braucht sie; legen Sie sie also hier fest.
- Website Scan. Klicken Sie auf Meine Website scannen. Enydea durchsucht bis zu 15 Seiten Ihrer Website und liest mit KI Firmenname, Beschreibung, Branche, Telefon, Adresse und Logo aus. Laut Bildschirm kann das 1-2 Minuten dauern. Wählen Sie dann Leere Felder ausfüllen, Alle Felder überschreiben oder Erneut scannen. Die Ergebnisse füllen die Formulare in den Schritten 1, 3 und 5, gespeichert werden sie aber erst mit Weiter in diesen Schritten. Schlägt der Scan fehl, können Sie es erneut versuchen oder von Hand weitermachen. Der Scan braucht die Website aus Schritt 1.
- Products & Services. Geben Sie Unternehmensbeschreibung, Branche, Produkte, Dienstleistungen, Idealer Kunde (ICP) und Wichtigste Wettbewerber ein. Laut Bildschirm hilft das der KI bei Inhalten und Zielgruppenansprache. Die meisten dieser Felder erscheinen auch unter Geschäftsprofil (Business Profile) in den Einstellungen. Gespeichert wird beim Klick auf Weiter.
- Target Companies. Geben Sie Zielbranchen, Größe des Zielunternehmens, Zielpositionen / Entscheidungsträger und Schlüsselwörter / Signale ein. Klicken Sie auf Länder auswählen, um Zielländer und Sprachen zu wählen. Laut Bildschirm werden diese Angaben für AI Leadfinder, Google Ads und Mailing-Kampagnen verwendet. Länder und Sprachen sind dieselben Daten wie Länder- & Sprach-Targeting in den Einstellungen. Gespeichert wird beim Klick auf Weiter.
- Branding. Geben Sie eine Logo-URL (eine Webadresse, kein Upload), Primärfarbe, Sekundärfarbe und Markenschriftart ein. Das sind dieselben Einstellungen wie Erscheinungsbild (Appearance) in den Einstellungen. Laut Bildschirm werden sie in E-Mails, Bannern und KI-generierten Inhalten verwendet. Gespeichert wird beim Klick auf Weiter.
- Import CRM. Drei Karten: Aus CSV / Excel importieren, Kontakte manuell hinzufügen und Aus Postfach extrahieren. Ihre Schaltflächen schließen den Assistenten und öffnen Beziehungen (Relations) oder Postfach (Mailbox). Wo der Tabellenimport liegt, steht im ersten Hinweis unten.
- Email & Domain. Verbinden Sie Ihr Postfach (Microsoft Office 365, Google Gmail oder IMAP / SMTP (other provider)) und registrieren und verifizieren Sie eine Versanddomain für Massen-E-Mails. Das sind dieselben Bereiche wie unter Einstellungen -> E-Mail-Integration. Siehe Tutorial: Ihr Postfach verbinden und Tutorial: eine Versanddomain für Massen-E-Mails einrichten.
- Marketing Budget. Geben Sie Budgetname, Monatliches Gesamtbudget, Währung und optional einen Betrag pro Kanal ein (Google Ads, Meta / Facebook Ads, LinkedIn Ads, Email Marketing, Social Media (Organic)). Wenn Sie mit einem Gesamtbetrag über 0 auf Weiter klicken, wird ein Budget gespeichert. Es erscheint unter Werbung (Advertising) -> Budget Controller.
- Tracking & GDPR. Fügen Sie Analyse- und Werbe-Tags hinzu (Google Analytics 4, Google Ads, Google Tag Manager, Meta / Facebook Pixel, LinkedIn Insight Tag, TikTok Pixel, Pinterest Tag, Hotjar, HubSpot) und lesen Sie die Hinweise zum Cookie-Banner und zu Anfragen auf Datenlöschung. Der Assistent baut nichts in Ihre Website ein. Den Tracking-Code fügen Sie weiterhin selbst ein. Siehe Website-Tracking und Einwilligungseinstellungen.
- Team Members. Geben Sie pro Zeile eine E-Mail-Adresse und eine Rolle ein: Admin, Member oder Viewer (read-only). Mit Weitere hinzufügen fügen Sie weitere Zeilen hinzu, mit Einladungen senden senden Sie die Einladungen. Ein Häkchen zeigt eine gesendete Einladung an. Ein Fehlersymbol zeigt den Grund, wenn Sie mit der Maus darauf zeigen. Was die Rollen bewirken, steht unter Team und Rollen. Trotz seiner Bezeichnung schränkt Viewer nicht ein, was eine Person tun kann.
- Channels. Verknüpfungskarten für Leadfinder, Werbung, Mailings, Social Media, den Bildgenerator (Visualisierung) und die Einstellungen. Hier ist nichts auszufüllen. Eine Karte schließt den Assistenten und öffnet den jeweiligen Bereich.
- Auto-Launch. Zeigt eine Bereitschafts-Checkliste mit zehn Punkten und eine Schaltfläche Social-Media-Startbeiträge generieren. Siehe den zweiten Hinweis unten.
- All Set! Klicken Sie auf Zum Dashboard, um abzuschließen. Der Assistent ist dann abgeschlossen, und die Dashboard-Karte zeigt Setup Complete.
Gut zu wissen
Hinweis: Schritt 6 und der Import. Die Schaltfläche Zu Beziehungen -> Import öffnet nur Beziehungen, wo es keine Import-Schaltfläche gibt. Um eine Tabelle zu importieren, öffnen Sie Einstellungen -> Hochladen in CRM (Upload to CRM). Siehe Tutorial: Kontakte in Ihr CRM importieren. Um ein Unternehmen oder eine Person von Hand hinzuzufügen, verwenden Sie in Beziehungen die Schaltfläche + (Tooltip Neue Beziehung erstellen). Um Kontakte aus E-Mails zu übernehmen, verwenden Sie Kontakte aus E-Mails extrahieren im Postfach.
Hinweis: Schritt 12. Social-Media-Startbeiträge generieren schreibt Beispieltexte für LinkedIn und X (Twitter) und zeigt sie auf dem Bildschirm an. Sie werden weder gespeichert noch veröffentlicht; kopieren Sie sie daher in Soziale Medien (Social Media). Derselbe Klick sendet außerdem eine Anfrage für eine einführende Mailing-Kampagne an den KI-Assistenten. Der Einrichtungsassistent zeigt die Antwort nicht an. Um einen Vorschlag zu erhalten, mit dem Sie arbeiten können, öffnen Sie den KI-Assistenten und beschreiben Sie die Kampagne. Siehe KI-Assistent und KI-Agenten.
Tipp: Für das kleine Link-Symbol neben dem Titel von Schritt 3 und die Schaltfläche Datenlöschung verwalten in Schritt 9 öffnen Sie den Bereich selbst über das Zahnradsymbol unten im linken Menü. Verwenden Sie Einstellungen -> Konto -> Geschäftsprofil für Schritt 3 und Einstellungen -> Datenlöschung (Data Deletion) für Schritt 9.
- Schritt 8 speichert bei jedem Klick auf Weiter mit einem Gesamtbetrag über 0 ein neues Budget. Klicken Sie pro Besuch nur einmal auf Weiter, oder prüfen Sie Budget Controller auf Duplikate.
- Die Liste in Schritt 13 ist fester Text. Sie prüft nicht, was Sie erledigt haben. Dafür nutzen Sie die Checkliste in Schritt 12.