Formulaires : créer, intégrer et traiter les demandes

Dernière mise à jour: 2026-10-09

Ce que fait Formulaires

Formulaires (Forms) est un outil de création par glisser-déposer pour les formulaires de contact et de demande. Vous collez un extrait de code dans votre site web, et chaque envoi arrive dans Enydea sous forme de réponse au formulaire (form entry), que votre équipe peut ajouter au CRM ou traiter par e-mail. Une page d’atterrissage peut afficher le même formulaire (Pages d’atterrissage).

Avant de commencer

Sélectionnez une relation dans Compte actuel (Current Account), dans la barre latérale. Les formulaires sont stockés sous cette relation. Seules les relations marketing apparaissent dans cette liste (Relations : votre CRM).
Pour afficher un formulaire sur votre site web, vous ou votre développeur web devez modifier le HTML de la page.
Pour répondre depuis Enydea, connectez une boîte mail sous Paramètres (Settings) -> Intégration e-mail (Email Integration). Sans boîte mail, Répondre par e-mail ouvre votre logiciel de messagerie.

Créer un formulaire

Cliquez sur Formulaires dans la barre latérale.
Cliquez sur le bouton + (Créer un formulaire). Un formulaire nommé "New form" s’ouvre dans l’onglet Edit form.
Ou laissez l’IA en rédiger un : cliquez sur le bouton étincelle (Générer un formulaire avec l'IA), décrivez le formulaire sous Décrivez le formulaire souhaité et cliquez sur Générer.

L’IA crée toujours un nouveau formulaire : rien de ce que vous avez construit n’est écrasé. Elle ajoute un bouton Send. Vérifiez le résultat ; la génération par IA compte comme usage de l’IA. Pour copier ou supprimer un formulaire, utilisez le menu à trois points de Paramètres du formulaire.

Configurer le formulaire

Ouvrez Paramètres du formulaire dans l’onglet Edit form.

Couleur de la boîte du formulaire, Couleur du texte, Couleur de mise en évidence, couleur de suggestion, Sélectionnez la police et la taille de police définissent le style du formulaire.
Note de remerciement et Image de remerciement s’affichent après l’envoi du formulaire. Rédigez votre propre note.
Ajouter automatiquement les envois au CRM transforme chaque envoi en relation avec un interlocuteur. Les contacts existants sont reconnus par leur adresse e-mail : rien n’est donc dupliqué. Un envoi doit contenir une adresse e-mail, ou un nom ou une entreprise.
Sélectionner l'action après l'envoi propose save contactform, send as email, save as contact et save as message. Enydea enregistre votre choix, mais chaque envoi est traité de la même façon : il est stocké comme réponse au formulaire et votre équipe est avertie.

Saisissez un Nom du formulaire au-dessus de l’aperçu, et cliquez sur Enregistrer le formulaire (l’icône de disquette) lorsque vous avez terminé.

Ajouter des éléments

Faites glisser des éléments depuis Outils dans le formulaire : sur DÉPOSER ICI pour une nouvelle ligne, ou dans une ligne existante pour placer des éléments côte à côte. Cliquez sur un élément pour le modifier sous Customize Element. Les icônes à côté d’un élément le suppriment ou le copient (Copy element, ajouté comme nouvelle ligne en bas) ; les flèches de ligne déplacent ou suppriment des lignes.

L’outil de création de formulaires : la palette Outils à gauche, le formulaire à droite.

Élément	Utilisation
Titre, Bloc de texte, Image	Titres, texte d’aide, un logo
Séparateur, Espacement	Une ligne, un espace vide
Bouton	Envoyer le formulaire
Champ de saisie	Une réponse sur une ligne
Zone de texte de saisie	Une réponse plus longue
Boîte de sélection	Une liste déroulante
Groupe de boutons radio	Choisir une seule option
Case à cocher, Groupe de cases à cocher	Une case à cocher, ou plusieurs options
Évaluation, Curseur	Des étoiles (jusqu’à 10), une valeur sur une échelle
Champ masqué	Une valeur enregistrée avec la réponse, que les visiteurs ne voient pas
Téléversement de fichier	Permettre aux visiteurs de joindre un fichier

Bouton : un nouveau bouton n’a pas d’action. Sélectionnez-le et choisissez Envoyer le formulaire comme action, sinon le formulaire ne peut pas être envoyé.
Champ de saisie : choisissez un Type de champ pour chaque champ. Choisissez email pour l’adresse e-mail. Répondre par e-mail et la reconnaissance dans le CRM en dépendent. Cochez requis pour rendre un champ obligatoire.
Champ masqué : sur votre site web, les sources utm_ et URL de la page lisent l’adresse du cadre du formulaire, pas celle de votre page. valeur personnalisée fonctionne toujours, par exemple pour indiquer la page sur laquelle se trouve le formulaire.

Afficher un champ seulement quand un autre champ a une valeur

Cliquez sur le champ.
Cochez Show only when:.
Sous Ce champ :, choisissez le champ qui le contrôle.
Dans Contains value, saisissez la valeur à reconnaître.

Malgré le libellé, la correspondance est exacte : le champ n’apparaît que lorsque le champ de contrôle a exactement cette valeur. Sur votre site web, le formulaire ne revérifie la condition que lorsqu’une Boîte de sélection change ; utilisez donc une Boîte de sélection comme champ de contrôle.

Chargement de fichiers

Le chargement de fichiers fonctionne dans le formulaire intégré, pas sur les pages d’atterrissage. La réponse affiche le fichier sous forme de lien Télécharger le fichier.
Quelle que soit la valeur saisie dans Taille max. (Mo), Enydea n’accepte que des fichiers de 15 Mo maximum, de ces types : JPG, JPEG, PNG, GIF, WEBP, PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT et CSV. Types autorisés permet de restreindre cette liste.
Enydea gère le stockage des fichiers. Si les visiteurs voient "File upload failed", contactez le support.

Obtenir le code d’intégration

Sélectionnez le formulaire.
Cliquez sur Obtenir le code d'intégration (l’icône de code). Une boîte de dialogue intitulée Copy Code s’ouvre.
Cliquez sur Copy Code.
Collez le code dans le HTML de votre page, à l’endroit où le formulaire doit apparaître.

Le code est un cadre qui charge votre formulaire depuis Enydea, plus un petit script qui le dimensionne. Les modifications que vous enregistrez ensuite apparaissent sur votre site sans qu’il faille recoller le code.

Traiter les réponses

Ouvrez l’onglet Form entries. Chaque carte affiche les premiers champs remplis, la date et la source de la visite.

Utilisez Rechercher dans tous les champs et le filtre Statut (Tous, Nouveau, Traité). Effacer les filtres les réinitialise.
Cliquez sur une réponse pour ouvrir Form Entry Details. Enydea remplit les champs CRM à partir de la réponse et peut proposer une relation correspondante (Use this match). Sous Ajouter au CRM, choisissez une relation existante ou cochez Créer une nouvelle relation, cochez éventuellement Enregistrer comme appel ou Ajouter une personne de contact, puis cliquez sur Save. L’enregistrement marque la réponse comme Traité, même si vous n’avez rien modifié.
L’icône de personne (Ajouter au CRM) ajoute l’expéditeur sans ouvrir la réponse. Les réponses ajoutées affichent Déjà ajoutée au CRM. Les réponses ajoutées par l’option automatique peuvent encore proposer Ajouter au CRM ; cliquer dessus ne crée aucun doublon.
Répondre par e-mail (l’enveloppe) n’apparaît que sur les réponses qui contiennent un Champ de saisie de type email.

Où les réponses apparaissent aussi

System Messages (la cloche) affiche "Received new Form entry" ; un clic ouvre le formulaire dans Form entries. Si Notifications de formulaires est coché sous Paramètres -> Compte (Account) -> Préférences de notification, vous recevez aussi un e-mail, mais son lien n’ouvre pas la réponse. Ouvrez plutôt Formulaires.
Points d'action (Action Items) -> Form Submissions liste les réponses qui vous attendent. Cet écran est uniquement en anglais, quelle que soit la langue de l’application. Ouvrez la réponse elle-même depuis Formulaires.
Le tableau de bord peut afficher un widget Form submissions (Ajouter des composants au tableau de bord -> Add form submissions).

Limites

Sur une page d’atterrissage, le formulaire omet Téléversement de fichier, Champ masqué et les champs conditionnels, et Ajouter automatiquement les envois au CRM ne s’applique pas. Utilisez-y Ajouter au CRM.