# Kansen en offertes

> Volg deals met artikelregels, voeg artikelen uit een catalogus toe, benoem beslissers, plan opvolging en druk een offerte af als PDF.

Source: https://enydea.com/nl/documentation/opportunities-and-quotes · Last updated 2026-10-17

## Wat kansen zijn

Een kans is een deal met een van je relaties. Je vindt kansen op het tabblad **Kansen** (Opportunities) van een relatie. Elke kans heeft een waarde, artikelregels, een status en een opvolgplan, en kan als offerte worden afgedrukt.

## Voordat je begint

- Je hebt een relatie nodig. Zie [Relaties (CRM)](https://enydea.com/nl/documentation/relations-crm.md).
- De keuzes in **Type kans** (Opportunity type) en **Kansstatus** (Opportunity status) komen uit **Instellingen** (Settings) -> **Account**. Zoek naar **Kanstypen instellen** (Set Opportunity types) en **Kansstatus instellen** (Set Opportunity status).
- Wil je een offerte afdrukken, dan moeten je bedrijfsgegevens compleet zijn. Zie **Afdrukken als offerte** (Print as Quote) hieronder.

## Een kans aanmaken

![Het tabblad Kansen van een relatie met één kans, en rechts de panelen met contactpersonen en recente gesprekken](https://enydea.com/seo-assets/screens/relation-opportunities.webp)

*Het tabblad Kansen van een relatie. Selecteer een kans om de artikelregels en de opvolging te bewerken.*

1. Open een relatie en klik op het tabblad **Kansen**.
2. Klik op de ronde knop **+** (**Nieuwe kans creëren**).
3. De nieuwe kans heet **Nieuw**, gebruikt **EUR** en krijgt de eerste status uit je lijst. Wijzig **Titel**, **Valuta** (Currency) en **Taal** (Language) waar nodig.
4. Vul **Type kans**, **Kansstatus**, **Datum kans** (Opportunity Date), **Factuurnummer** (Invoice Number) en **E-mail** in. Verschuif de schuifregelaar **Slagingspercentage** (Success Rate) (0 tot 100 procent).
5. Klik op **Opslaan** (Save). Enydea slaat ook op wanneer je een veld verlaat.

**Valuta** biedt EUR, USD, GBP en CHF. **Taal** biedt English, Dutch, German en French.

## Artikelregels

1. Klik op **Item toevoegen** (Add item) voor een lege regel, of op **Toevoegen uit catalogus** (Add from Catalog; zie hieronder).
2. Vul **Beschrijving**, **Aantal**, **BTW %** en **Prijs** in. Het **Totaal** van een regel is aantal maal prijs, exclusief btw.
3. Controleer **Subtotaal** en **BTW** onder de regels.

Zodra je artikelregels hebt, is **Waarde** (Value) de som van de regeltotalen exclusief btw. Het **Totaal** dat in het formulier staat, is hetzelfde bedrag. De afgedrukte offerte telt de btw erbij op.

## De catalogus gebruiken

Klik op **Toevoegen uit catalogus** om **Artikelen / Diensten toevoegen** (Add Articles / Services) te openen. Het venster heeft vier tabbladen:

- **Catalogus doorbladeren** (Browse Catalog): zoek op naam, SKU of beschrijving, filter op type, vink de rijen aan, stel **Aantal** in en klik op **Toevoegen aan kans** (Add to Opportunity).
- **Nieuw artikel** (New Article): vul **Naam** in (verplicht) en optioneel SKU, beschrijving, type (Artikel, Service, Product), categorie, eenheid, prijs, btw-percentage, valuta en voorraad. Klik op **Artikel maken en selecteren** (Create & Select Article).
- **Excel importeren** (Import Excel): kies een .xlsx-, .xls- of .csv-bestand met de kolommen Name, Description, SKU, Type, Category, Unit, Price, VAT, Currency en Stock. Controleer het voorbeeld, verwijder rijen die je niet wilt en klik op **Importeren** met het aantal rijen.
- **Van website** (From Website): plak het adres van een productpagina en klik op **Scrapen** (Scrape). Het leest productgegevens volgens schema.org, dus het werkt het best op pagina's van webshops. Importeer daarna de producten.

## Beslissers, taken en opvolging

- **Beslissers** (Decision Makers): typ de achternaam van een contactpersoon in **Beslisser toevoegen** en kies uit de contactpersonen van de relatie. Klik op het kruisje om er een te verwijderen.
- **Taken/notities** (Tasks/Notes): voeg met **Taak toevoegen** (Add task) kleine taken toe die je kunt afvinken, en met **Notities toevoegen** korte opmerkingen.
- **Follow-up**: vink **Opvolgen** (Follow Up) aan, kies een **Opvolgdatum** en vink **Gedaan** (Done) aan als het klaar is.

> **Let op:** De velden voor opvolging worden bij de kans opgeslagen. Ze sturen geen herinnering en verschijnen niet in [Actiepunten](https://enydea.com/nl/documentation/action-items.md).

## Afdrukken als offerte

**Afdrukken als offerte** (Print as Quote) slaat de kans op en downloadt een offerte als PDF. Er wordt niets gemaild. Voeg de PDF als bijlage toe aan je eigen e-mail.

Voordat je afdrukt:

1. Voeg minstens één artikelregel toe en kies een **Valuta**.
2. Zet **Taal** op **Engels**. De opmaak van de offerte bestaat alleen in het Engels.
3. Vul in **Instellingen** -> **Account** onder **Bedrijfsinformatie** (Company information) de velden **Bedrijfsnaam**, **Factuuradres**, **Factuurpostcode**, **Factuurplaats**, **Factuurland**, **Factuur-e-mailadres**, **SWIFT** en **IBAN/Bankrekening** in.
4. Zorg dat de website van je bedrijf is ingevuld. Je kunt die invullen als **Website** in de stap **Bedrijfsprofiel** van de installatiewizard. Zie [Installatiewizard](https://enydea.com/nl/documentation/setup-wizard.md).
5. Upload het logo van je bedrijf in **Instellingen** -> **Account** onder **Uiterlijk** (Appearance). De offerte toont het bovenaan. De uploadmogelijkheid verschijnt pas als er een marketingrelatie is geselecteerd in **Huidig account** (Current Account).
6. Vul de naam en het adres van de relatie in. De offerte drukt die af.

Ontbreekt er iets, dan toont Enydea de ontbrekende bedrijfsvelden in een venster. De PDF toont de naam en het adres van de relatie, het offertenummer, de datum, de regels, het totaal, het btw-bedrag, het totaalbedrag en je bankgegevens.

## Het paneel voor de verkoopkoppeling

Elke kans toont bovenaan een paneel **Verkoopintegratie**. De knoppen daarin werken pas nadat je een verkoopsysteem hebt gekoppeld onder **Instellingen** -> **Koppelingen** (Integrations) -> **Gekoppelde systemen** (Connected systems). Zonder koppeling antwoordt Enydea dat er geen integratie is ingesteld.

Met een gekoppeld systeem:

- **Lead pushen** maakt de relatie als lead aan in dat systeem, of gebruikt een bestaande.
- **Offerte maken** (of **Offerte opnieuw maken**) bouwt een offerte uit de artikelregels. Er wordt niemand gemaild. Het kan de waarde, valuta, artikelregels en status terugschrijven naar de kans.
- **Offerte verzenden** mailt de offerte als PDF naar de klant nadat je hebt bevestigd. Je kunt dit niet ongedaan maken.
- **Opvolging inplannen** maakt een CRM-taak aan na het aantal dagen in **Opvolgen over (dagen)**. Er wordt niemand gemaild.
- **Nu opvolgen** mailt de klant na je bevestiging een opvolgbericht over de verstuurde offerte.

## Gerelateerd

- [Relaties (CRM)](https://enydea.com/nl/documentation/relations-crm.md)
- [Contracten en elektronisch ondertekenen](https://enydea.com/nl/documentation/contracts-and-e-signing.md)