# Beziehungen: Ihr CRM für Unternehmen und Kontakte

> Beziehungen finden, anlegen und bearbeiten, Ansprechpartner hinzufügen, Anrufe und Termine erfassen sowie KI-Gesprächscoach und Visitenkartenscanner nutzen.

Source: https://enydea.com/de/documentation/relations-crm · Last updated 2026-10-17

## Was der Bereich Beziehungen ist

**Beziehungen** (Relations) ist das CRM von Enydea. Eine Beziehung ist ein Unternehmen oder, wenn Sie **Verbraucher/Privatperson/B2C** aktivieren, eine Privatperson. Jede Beziehung enthält ihre eigenen Ansprechpartner, Anrufe und Nachrichten, Verkaufschancen, Dateien und Verträge.

## Bevor Sie beginnen

- Um **Beziehungen** zu öffnen, müssen Sie nichts einrichten.
- Die Auswahlmöglichkeiten in **Status**, **Typ** und Ihren eigenen Auswahllisten stammen aus **Einstellungen** -> **Konto**. Suchen Sie dort nach **Statustypen für Beziehungen festlegen**, **Typen festlegen** und **Freie Auswahl 1** bis **4**.

## Eine Beziehung finden

Die Liste steht links. Sie ist nach **Lead Score Heiß/Kalt** sortiert, höchster Wert zuerst, mit 20 Beziehungen pro Seite.

1. Tippen Sie in **Beziehungen nach Name, Adresse, Ort oder Land durchsuchen...**. Die Suche berücksichtigt auch Bundesland oder Provinz und den Typ.
2. Klicken Sie auf das Filtersymbol (**Filter öffnen**), um **Filter** zu öffnen. Sie können nach **Status**, **Typ**, **Marketing-Beziehung**, **Land**, **Inhaber**, **Tags** und **Benutzerdefiniertes Feld 1** bis **4** filtern.
3. Klicken Sie auf **Filter anwenden**. Mit **Alle zurücksetzen** beginnen Sie von vorn.
4. Klicken Sie auf eine Beziehung, um sie rechts zu öffnen.

> **Hinweis:** Die Filter **Status** und **Typ** bieten eine feste Liste (Lead, Interessent, Kunde, Inaktiv sowie Unternehmen, Privatperson, Partner). Sie folgen nicht den Listen, die Sie in den **Einstellungen** festlegen; eine Beziehung mit Ihrem eigenen Status erscheint daher möglicherweise nicht, wenn Sie danach filtern. Der Filter **Tags** trifft auf ein einzelnes, vollständiges Tag zu.

## Eine Beziehung anlegen

1. Klicken Sie auf die runde Schaltfläche **+** (**Neue Beziehung erstellen**).
2. Bestätigen Sie die Frage **Neue Beziehung erstellen**.
3. Eine leere Beziehung öffnet sich, mit ausgeschaltetem **Gesperrter Modus** (Locked Mode) und dem Cursor im Feld **Name**. Geben Sie den Namen ein. Wenn Sie einen Vorschlag auswählen, wird die Adresse ausgefüllt.
4. Füllen Sie die übrigen Felder aus.

> **Hinweis:** Enydea speichert die leere Beziehung, sobald Sie bestätigen. Wenn Sie es sich anders überlegen, öffnen Sie das Dreipunktmenü und wählen **Löschen**.

## Eine Beziehung bearbeiten

Es gibt keine Schaltfläche zum Speichern. Enydea speichert, wenn Sie ein Feld verlassen.

**Gesperrter Modus** ist standardmäßig eingeschaltet und macht die meisten Textfelder schreibgeschützt. Schalten Sie ihn zum Bearbeiten im Dreipunktmenü aus.

Die Karte hat diese Felder:

- **Name**, **Land** und das Logo.
- Unter **Details**: **Status**, **Typ** und Ihre eigenen Auswahllisten.
- Adresse, **Postleitzahl**, **Stadt**, **Bundesland/Provinz**, **E-Mail**, **Website**, **MwSt.** und **Allgemeine Rufnummer**.
- **Lead Score Heiß/Kalt**, ein Schieberegler, der die Reihenfolge der Liste bestimmt.
- **Branche**, **Quelle**, **Tags**, **Beschreibung**, **Inhaber der Beziehung** und **Anmerkungen**.

Um ein Tag hinzuzufügen, geben Sie es unter **Tags** ein und drücken Enter. Tags speisen die Filter und Ihre Mailinglisten.

**Marketing-Beziehung** kennzeichnet eine Beziehung, für die Sie Marketing betreiben, etwa Ihr eigenes Unternehmen. Nur Firmenadmins können das Kästchen aktivieren, und wie viele solche Beziehungen Sie haben können, kann von Ihrem Tarif abhängen. Siehe [Preise](https://enydea.com/de/pricing). Nur Marketing-Beziehungen erscheinen unter **Aktuelles Konto** (Current Account) im Seitenmenü, und Bildschirme wie Mailings, Soziale Medien und Dateien verlangen, dass Sie dort zuerst eine auswählen.

**Firmeninfos abrufen** ist eine Schaltfläche auf der Karte. Sie braucht eine **Website** und einen ausgeschalteten **Gesperrter Modus**. Enydea liest die Website. Wenn das abgeschlossen ist, wählen Sie aus, was Sie übernehmen möchten, und klicken auf **Ausgewählte Änderungen übernehmen**.

Das Dreipunktmenü enthält diese Aktionen:

- **Logo verwalten**: **Logo automatisch suchen**, **Bilddatei hochladen** oder eine **Bild-URL**, dann **Logo speichern**.
- **Buchungslink kopieren**: siehe [Terminplanung und Buchungslinks](https://enydea.com/de/documentation/scheduling-and-booking-links.md).
- **Visitenkarte scannen**: Laden Sie ein Foto hoch (JPG, PNG oder WEBP) und klicken Sie auf **Scannen**. Klicken Sie dann auf **Im CRM speichern**, um eine Beziehung und einen Ansprechpartner anzulegen. Was Sie im Scan-Dialog ändern, wird nicht gespeichert; korrigieren Sie die Beziehung daher anschließend.

## Die Registerkarten

![Eine geöffnete Beziehung im Modul Beziehungen: links die Liste der Beziehungen, in der Mitte die Unternehmensdaten und rechts Ansprechpartner und letzte Anrufe](https://enydea.com/seo-assets/screens/relations.webp)

*Eine Beziehung unter Beziehungen. Die Registerkarten oben wechseln zwischen Anrufe/Nachrichten, Kontaktperson, Verkaufschancen, Customer Journey, Dateien und Verträge.*

### Anrufe/Nachrichten

Klicken Sie auf der Registerkarte **Anrufe/Nachrichten** (Calls/Messages) auf die Schaltfläche **+** (**Neue Aktivität**) und wählen Sie **Telefonanruf protokollieren**, **Neue E-Mail**, **E-Mail aus Vorlage** oder **Termin protokollieren**. Filtern Sie die Liste nach allen Einträgen, E-Mails, Anrufen oder Terminen. Ein Anruf kann Ansprechpartner, Notizen und ein Datum für die Wiedervorlage enthalten.

### KI-Gesprächscoach

Wählen Sie einen Telefonanruf, eine Telefonkonferenz oder einen Termin aus, um den **KI-Gesprächscoach** (AI Call Coach) zu sehen.

1. Füllen Sie optional **Gesprächsziel (optional)** aus.
2. Klicken Sie auf **Live-Coaching starten**. Sie erhalten ein **Interessenten-Briefing** mit **Hintergrund**, **Vorgeschlagene Gesprächseinstiege** und **Worauf Sie achten sollten**.
3. Tippen oder diktieren Sie Notizen unter **Notizen / Transkript**.
4. Klicken Sie auf **KI-Vorschläge abrufen**. Dafür sind mindestens 10 Zeichen Notizen nötig. Sie erhalten die Abschnitte **Zusammenfassung**, **Jetzt sagen / tun** und **Nächste Schritte** sowie Themen-Chips.
5. Klicken Sie auf **Gespräch beenden**, um die Zusammenfassung zu speichern.

Der Coach hört Ihr Gespräch nicht mit. Er arbeitet mit den Notizen, die Sie eintippen oder diktieren.

### Kontaktperson

Diese Registerkarte ist bei B2C-Beziehungen ausgeblendet. Klicken Sie auf **+** (**Kontaktperson erstellen**) oder wählen Sie einen Ansprechpartner aus der Liste. Das Formular enthält Anrede, Namen, **Status der Kontaktperson**, **Standardkontakt**, Titel, Funktion, Abteilung, E-Mail, Telefonnummern, Instant Messenger und Social-Media-Profile. Klicken Sie auf **Speichern**, wenn Sie fertig sind.

Ist eine E-Mail-Adresse eingetragen, erhalten Sie Schaltflächen für **E-Mail senden (intern)**, **Buchungslink senden**, zum Öffnen Ihres eigenen E-Mail-Programms und zum Kopieren der Adresse. **Kontakte online suchen** und **Soziale Medien durchsuchen** schlagen Personen und Profile vor, die Sie speichern können.

### Verkaufschancen, Customer Journey, Dateien und Verträge

- **Verkaufschancen** (Opportunities): Verkaufschancen mit Positionen. Siehe [Verkaufschancen und Angebote](https://enydea.com/de/documentation/opportunities-and-quotes.md).
- **Customer Journey** (Journey): Kontaktpunkte wie Website-Besuche und E-Mail-Interaktionen. Die Registerkarte bleibt leer, bis der Website-Tracker und getrackte Mailings Daten liefern.
- **Dateien**: Dateien, Videos und Szenen, die für diese Beziehung gespeichert sind.
- **Verträge** (Contracts): Verträge zur elektronischen Unterschrift. Siehe [Verträge und elektronische Unterschrift](https://enydea.com/de/documentation/contracts-and-e-signing.md).

## Beziehungen, die Enydea für Sie anlegt

- Eine LeadFinder-Suche speichert jedes gefundene Unternehmen mit seiner eigenen Website. Die Karte zeigt **Über LeadFinder gefunden** mit einem Link zu der Seite, auf der es gefunden wurde. Siehe [LeadFinder](https://enydea.com/de/documentation/leadfinder.md).
- Ein Marktsignal-Scan fügt Unternehmen mit dem Status lead und den Tags `source:market-signal` und `signal-profile:` plus Profilname hinzu. Siehe [Marktsignale](https://enydea.com/de/documentation/market-signals.md).
- Ein Messe-Crawl, der über den KI-Assistenten übernommen wird, fügt Aussteller mit dem Namen der Messe unter **Quelle** und als Tag hinzu.

## Viele Kontakte hinzufügen

Der Bildschirm **Beziehungen** hat keine Import-Schaltfläche. Welche Wege funktionieren, steht in [Tutorial: Kontakte in Ihr CRM importieren](https://enydea.com/de/documentation/tutorial-import-contacts.md). Um eine Gruppe von Beziehungen per E-Mail anzuschreiben, erstellen Sie eine Mailingliste aus dem CRM. Siehe [Mailinglisten und Segmente](https://enydea.com/de/documentation/mailing-lists-and-segments.md).

## Grenzen

- Sie ändern Beziehungen einzeln. Es gibt keinen Bildschirm, auf dem Sie mehrere Beziehungen auswählen und gemeinsam deren Eigentümer oder Status ändern.
- Über das Suchfeld und **Filter** hinaus gibt es keinen weiteren Suchdialog.

## Verwandte Seiten

- [Verkaufschancen und Angebote](https://enydea.com/de/documentation/opportunities-and-quotes.md)
- [LeadFinder](https://enydea.com/de/documentation/leadfinder.md)